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发布日期：[2008-12-31] 共阅[380]次 |
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唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛，成为河北钢铁集团下属惟一的钢铁主业上市公司
【《财经网》专稿/记者 张伯玲】河北钢铁集团有限公司（下称河北钢铁集团）整体上市迈出了关键一步。河北钢铁集团旗下三家上市公司将由唐山钢铁股份有限公司（深圳交易所代码：000709，下称唐钢股份）以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司（上海交易所代码：600001，下称邯郸钢铁）和承德新新钒钛股份有限公司（上海交易所代码：600357，下称承德钒钛）。
12月29日晚间，上述三家上市公司同时公布了合并方案。根据公告，本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为合并完成后的存续公司，将成为河北钢铁集团下属惟一的钢铁主业上市公司，邯郸钢铁和承德钒钛将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入存续公司，存续公司将变更公司名称和注册地址。
根据整合方案，三家上市公司的换股价格均以董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即唐钢股份的换股价格为5.29元/股，邯郸钢铁换股价格为4.10元/股，承德钒钛的换股价格为5.76元/股。因此，邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1: 0.775，即每股邯郸钢铁股份换0.775股唐钢股份股份；承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1: 1.089，即每股承德钒钛股份换1.089股唐钢股份股份。
对于换股有异议的股东，河北钢铁集团或其关联企业将向邯郸钢铁和承德钒钛的异议股东提供现金选择权，向邯郸钢铁异议股东提供的现金选择权价格为4.10元/股，向承德钒钛异议股东提供的现金选择权价格为5.76元/股。同时，唐钢股份异议股东也可要求唐钢股份按照合理价格回购其所持异议股份。
“整体上市比想象得快。”河北钢铁集团内部人士告诉《财经》记者，这主要是因为河北省国资委以及河北省政府的大力支持。“有了政府的支持，在钢铁行业形势不好的情况下，资金也不是问题，这为提供现金选择权提供了资金保障。”
8月6日，河北钢铁集团与中国银行签署战略合作协议，获得了中国银行480亿元授信额度。另外，中国银行还将给河北钢铁集团提供投资银行等一系列金融服务。随后，河北钢铁集团又和工商银行、光大银行接连会晤，商量“战略合作”。
“以唐钢股份为平台整合其他两家上市公司，因为此前唐钢集团曾成功整合唐山周边企业。”一位钢铁行业资深分析师向《财经》记者指出，“此前三家上市公司在停牌前的股价比较低，也为此次吸收合并创造了最大的优势，减少了整合成本。”
唐钢股份在本次换股吸收合并前的总股本为3,626,079,217股，假设唐钢股份异议股东未请求公司回购股票，并且邯郸钢铁和承德钒钛异议股东的现金选择权行权比例为零，则唐钢股份将因本次换股吸收合并新增3,250,700,248股，总股本达到6,876,779,465股，河北钢铁集团持股比例将为46.83%。
在唐钢股份异议股东行使回购请求权、邯郸钢铁和承德钒钛异议股东行使现金选择权的比例均达到上限（占各自非关联股东的三分之一）的情况下，河北钢铁集团及其关联企业持有换股吸收合并完成后存续公司的股权比例达到最大值61.42%。
不过，在上述资深分析师看来，河北钢铁集团的整体上市并非如此容易。“河北钢铁集团除了三家上市公司，还包括宣钢、首唐钢两家公司以及刚成立的矿业公司和其他资产，这些资产如何注入上市公司将是一个很大的问题。”■
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